🎨 Etiquetas Inteligentes y Reglas Condicionales en Oportunidades
Novedades
- Constructor de Reglas Condicionales: Crea reglas de color personalizadas usando cualquier campo de Oportunidad y condiciones lógicas (Y/O).
- 6 Etiquetas Inteligentes Preestablecidas: Empieza al instante con etiquetas ya preparadas como Alto Valor, Nuevo Cliente Potencial y Trato No Asignado.
- Reglas Globales o Específicas de Pipeline: Aplica etiquetas en todos los pipelines o personalízalas por cada pipeline.
Cómo Usar
- Ve a Ajustes → Pipelines → [Nombre del Pipeline] → Pestaña “Smart Tags” (Etiquetas Inteligentes).
- Haz clic en Añadir Smart Tag para crear una nueva regla, o usa uno de los ajustes preestablecidos recomendados.
- Configura tus condiciones, elige un color y previsualiza tu etiqueta.
- Guarda para resaltar instantáneamente las tarjetas de Oportunidad que cumplan con los requisitos en tu pipeline.
Ten en cuenta, que una vez creadas las reglas y las etiquetas, debes habilitar su visibilidad en la interfaz del pipeline de ventas.
💬 Una Experiencia CRM Unificada y Moderna (Rediseño de Espacios de Trabajo)
Hemos lanzado un rediseño importante en dos de los espacios de trabajo de CRM que más utilizas: Conversaciones, la Página de Detalles del Contacto y la posibilidad de que personalices el formulario de creación de contactos. Este lanzamiento redefine la productividad diaria con diseños más limpios, rendimiento más rápido y contexto unificado, ayudando a los equipos a responder más rápido, colaborar de forma más inteligente y gestionar las relaciones sin esfuerzo. El rediseño aporta una apariencia, sensación y rendimiento consistentes en la gestión de contactos y la comunicación. Desde las bandejas de entrada hasta las páginas de detalles, cada panel e interacción está construido sobre nuestro nuevo sistema de diseño, brindando claridad, velocidad y enfoque en cada clic.
Novedades
🗂 Navegación y Diseños más Inteligentes
- Paneles limpios y plegables en ambos módulos te permiten centrarte en lo más importante.
- Los paneles unificados del lado derecho ahora albergan Actividades, Notas, Tareas, Documentos, Pagos y más, todo accesible sin cambiar de pestaña.
- Las preferencias recordadas aseguran que tus paneles, filtros y pestañas permanezcan tal como los dejaste.
💌 Conversaciones Mejoradas
- Compositor de Correo Electrónico en Pantalla Completa: Redacta o revisa correos electrónicos largos cómodamente.
- Modo de Respuesta en Línea: Responde justo debajo del mensaje activo mientras mantienes el contexto completo.
- Filtro Avanzado: Combina múltiples etiquetas y condiciones usando lógica Y/O para mayor precisión.
- Atajos de Teclado: Realiza acciones frecuentes más rápido, sin necesidad de ratón.
👤 Página de Detalles del Contacto Reinventada
- Todas las Asociaciones en una Vista: Empresas, Oportunidades y Objetos Personalizados ahora aparecen juntos con opciones de creación/edición en línea.
- ⚙️ Guardado Automático Configurable por el Administrador: Guarda automáticamente cada cambio tan pronto como dejes un campo, sin necesidad de clics manuales en «Guardar».
- Habilita o deshabilita a través de Configuración → Contactos → Pestaña Detalles.
- Mejoras de Calidad de Vida: Búsqueda dentro de campos/carpetas, Pestañas dedicadas de DND (No Molestar) y Acciones, Memoria de pestañas persistente entre contactos, Atajos de teclado (→ / ←) para cambiar de contacto.
⚡ Ganancias de Rendimiento
Ambos módulos han sido reconstruidos para ser rápidos y eficientes:
- Tiempos de respuesta ~60% más rápidos
- Navegación ~35% más rápida
- ~18% menos uso de memoria en todos los dispositivos
- Diseños estables y sin parpadeos en todo momento
Por Qué es Importante
Este rediseño no es solo cosmético, sino que transforma la forma en que los equipos trabajan a diario: Respuestas más rápidas y reducción del cambio de contexto, Guardado de datos automático y sin errores, Navegación simplificada con un 60% menos de clics, IU consistente en todos los módulos de CRM para una incorporación y colaboración más fluidas.
📱 Automatización con TikTok y Mensajería Directa
Interactúa sin esfuerzo con tu audiencia de TikTok a través de mensajería directa y automatización inteligente.
Para comenzar a usar la Automatización de Comentarios y Mensajes Directos (DMs) de TikTok, necesitarás habilitar el Rediseño del CRM: Conversaciones + Página de Detalles de Contacto.
Novedades
- Mensajería fluida: Envía y recibe mensajes de TikTok directamente desde tu CRM, manteniéndote conectado sin cambiar de aplicación.
- Construye conexiones más sólidas: Automatiza y responde a consultas, comentarios y feedback en tiempo real para interactuar con tu audiencia de manera más efectiva.
- Mantente organizado: Gestiona todas tus conversaciones de TikTok junto con otros canales para una experiencia de comunicación unificada y optimizada.
💾 Lo que esperábamos: Fuentes y Extracción Inteligente para la Base de Conocimiento de nuestros agentes de Inteligencia Artificial
Nuevas Fuentes para la Base de Conocimiento Disponibles (PDF, CSV y Texto Enriquecido)
Ahora puedes potenciar tu Base de Conocimiento con nuevos tipos de contenido: 📄 PDF, 📊 CSV y 📝 Texto Enriquecido. Sube y organiza sin esfuerzo tanto datos estructurados como no estructurados para construir un repositorio de conocimiento más completo y versátil. Estas nuevas fuentes permiten que tu bot acceda a un contexto más rico, ofrezca respuestas más precisas y admita usos avanzados, todo dentro de un único sistema de conocimiento unificado. 🚀
Descubrimiento de Contenido, basada en tu website más Inteligente
- Descubrimiento de contenido más inteligente: Nuestro nuevo rastreador web inteligente captura 5.2 veces más contenido de tu sitio web, asegurando que tu IA aprenda de cada pieza de información valiosa, incluidos testimonios, características, detalles de contacto y descripciones de servicios que antes se pasaban por alto.
- Mejor tasa de éxito: Mejorada del 81.6% al 94.7% de tasa de éxito en todos los tipos de sitios web, lo que significa que el entrenamiento de tu IA ahora funciona de manera confiable en sitios de negocios complejos, plataformas de comercio electrónico y sitios web interactivos modernos.
- Extracción de contenido completa: Estrategias avanzadas de más de 6 procesos paralelos detectan y extraen automáticamente contenido de secciones principales (hero sections), testimonios, descripciones de productos, biografías de equipo, tablas de precios e información de contacto, sin necesidad de configuración manual.
- Soporte de contenido interactivo: Expande automáticamente acordeones, navega por pestañas y revela contenido oculto que los rastreadores tradicionales no detectan, capturando testimonios completos de clientes e información detallada de servicios.
- Inteligencia de datos estructurados: Extrae 94% más de información estructurada incluyendo horarios comerciales, detalles de contacto, precios y ofertas de servicios, para darle a tu IA una comprensión más profunda de tu negocio.
🏷️ Personalización de Nombres de Objetos Estándar
Puntos Clave
- Actualiza los nombres en singular y plural de los objetos estándar (por ejemplo, cambia el nombre de Contactos → Clientes, Oportunidades → Tratos, Compañías → Organizaciones).
- La clave interna del sistema permanece sin cambios para preservar la integridad de los datos.
- Los nombres actualizados se reflejan instantáneamente en todas las áreas donde aparece el nombre del objeto.
Cómo Acceder
- Ve a Configuración → Objetos.
- Abre cualquier objeto estándar.
- Actualiza los nombres en singular y plural y haz clic en Guardar.
📅 Envío de Actualizaciones de Citas a través de WhatsApp
Envía Actualizaciones de Citas a través de WhatsApp. Mantén a tus clientes al tanto con mayor flexibilidad. Además del correo electrónico, ahora las notificaciones de calendario pueden enviarse a través de WhatsApp. Configura tus canales preferidos directamente en los ajustes del calendario para asegurar que los recordatorios y las actualizaciones lleguen a los clientes donde es más probable que las vean.
El Futuro de la Productividad es Unificado y al Alcance de tu Mano
Con estas innovaciones, desde la automatización avanzada de WhatsApp y TikTok hasta el enriquecimiento de la Base de Conocimiento con nuevos formatos, Sauco CRM reafirma su compromiso de ser la plataforma central para el crecimiento de tu negocio.
El objetivo es claro: reducir la fricción, unificar tus datos y dar a tu equipo la velocidad que necesita para ser imparable. La experiencia unificada y el rendimiento superior te permitirán dedicar menos tiempo a la gestión de datos y más tiempo a construir relaciones duraderas y cerrar más tratos.
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